Cómo se mueve la pantalla
Arriba están las tres sub-pestañas. Debajo, en las tres, tienes lo mismo:
- Un buscador: escribe el cliente, el RIF o el número.
- Los chips con conteo: cada uno dice cuántos hay y, al tocarlo, deja solo esos. El primero es «Todos» y trae todo de vuelta.
- El botón «Filtros y orden», a la derecha del buscador, para filtrar por cliente, por fecha o cambiar el orden.
En «Pedidos», el botón de la esquina crea un pedido nuevo.
«Abiertos» son tus borradores
El chip «Abiertos» junta los pedidos que empezaste y no terminaste. La tarjeta te dice desde cuándo y en qué paso quedaste: «Lo empezaste hace 6 días · quedó en Pedido».
Tócala y sigues donde te quedaste, con todo lo que habías cargado. Nada se pierde. El botón del basurero lo descarta si ya no lo quieres.
Los estados de un pedido
Cada pedido lleva su estado. Esto es lo que está pasando en cada uno:
| Dice | Qué está pasando | Qué haces tú |
|---|---|---|
| En tu teléfono | Todavía no salió. Sale solo cuando haya señal. | Nada. Espera. |
| Enviando | Está viajando a la oficina en este momento. | Nada. |
| Esperando analista | Llegó a la oficina. Falta que lo aprueben. | Nada. Si urge, avisa. |
| Retenido | La oficina lo frenó por el crédito del cliente. | Cóbrale lo que debe y, si no lo hiciste en la visita, pide la autorización. |
| Confirmado | Aprobado. El pedido va a despacho. | Nada. Listo. |
| Cancelado | La oficina lo anuló. | Pregunta el motivo. |
| Sin stock | No hay suficiente de algún producto. | Ábrelo y decide qué hacer. |
| Rechazado | La oficina lo rechazó. Mandarlo otra vez da lo mismo. El pedido te muestra el motivo que dio Odoo, tal cual —por ejemplo, que esa empresa no deja mezclar licor con otros productos—, y el aviso que te llega dice lo mismo. | Lee el motivo y ármalo de nuevo como te dice. |
| No se envió | Se intentó muchas veces y no salió. | Toca «Reintentar» o avisa. |
Los chips de arriba agrupan estos mismos estados: «Todos» · «Abiertos» · «En proceso» · «Con analista» · «Retenidos» · «Confirmados» · «Cancelados» · «No se enviaron».
Si un pedido dice «En tu teléfono» por mucho rato, no lo vuelvas a cargar. Ya existe. Conéctate un momento y sale solo.
Qué puedes hacerle a un pedido
Tocas la tarjeta y se abre el detalle. Según en qué punto esté, abajo aparecen unos botones u otros.
| Acción | Cuándo aparece | Qué hace |
|---|---|---|
| Repetir este pedido | En cualquier pedido que ya esté en la oficina y tenga líneas. | Abre uno nuevo con los mismos productos y las mismas cantidades, para que lo ajustes y lo mandes. No duplica el viejo: es un pedido aparte. |
| Editar pedido | Sólo mientras está «Con analista». | Cambias cantidades y la nota. Una vez confirmado ya no se toca: eso lo decide la oficina. |
| Cancelar pedido | Mientras la oficina no lo haya confirmado. | Lo anula y libera la mercancía que tenía apartada. |
| Nuevo pedido a este cliente | Siempre. | Empieza uno desde cero con ese cliente, sin copiar nada. |
| Conversación | En todo pedido que ya llegó a la oficina. | Hablar con quien lo está revisando. Ver Hablar con la oficina. |
Cancelar no se deshace. Si el cliente lo quiere después, hay que montarlo de nuevo.
Y hay dos cancelaciones distintas, aunque el botón se llame igual:
- Si el pedido todavía está en tu teléfono, cancelarlo lo borra de ahí y la oficina nunca supo que existió.
- Si ya llegó, queda anulado allá. Y si la oficina alcanzó a confirmarlo, no se va a poder — la aplicación te avisa en el momento.
Si rebotó por falta de mercancía
Cuando armas un pedido sin señal y al salir no hay tanto disponible como pediste, el pedido rebota. Casi nunca está perdido: la oficina te dice cuánto queda de cada producto.
Desde Inicio › Ajuste de stock bajas las cantidades a lo que hay y lo reenvías. Pediste 20 y quedan 6: seis cajas vendidas son mejor que ninguna.
- Los precios no cambian. Siguen siendo los que le cantaste al cliente.
- Es el mismo pedido, con otras cantidades — no uno nuevo. Por eso no se duplica nada aunque se reenvíe.
Visitas
Acá está todo lo que visitaste. Los chips son «Todas» · «Hoy» · «Con pedido» · «Sin pedido» · «Abiertas».
Arriba de la lista van siempre las dos que dependen de ti:
- «Quedó abierta» — le hiciste llegada y no la cerraste. Tócala para terminarla.
- «Cerrada, por enviar» — la cerraste bien y está esperando señal para salir.
Devoluciones
La mercancía que te devolvió un cliente. Cada devolución nace en el paso 5 de una visita y aparece acá con su número de referencia, la fecha, los productos y cuántas unidades tiene.
Busca por cliente, RIF, referencia o producto — sirve para contestar «¿y aquella caja de whisky que te devolví?» sin salir de la pantalla. Los chips son «Todas» · «Por enviar» · «En la oficina» · «Recibidas» · «Canceladas».
«En la oficina» no es «Recibida».
- «En la oficina» quiere decir que la devolución llegó y está anotada, pero el almacén todavía no contó la mercancía.
- «Recibida» quiere decir que el almacén ya la revisó y la dio por buena.
Mientras diga «En la oficina», no le prometas al cliente que ya le acreditaron nada.
El retiro de la mercancía
Cuando la mercancía hay que ir a buscarla al cliente, la devolución lleva además el estado del retiro: una pastilla en la tarjeta y en el detalle que te dice en qué va. El recorrido es éste, y el nombre exacto de cada estado lo pone la oficina:
| Dice | Qué quiere decir |
|---|---|
| Retiro por aprobar | Lo pediste y está esperando que el Gerente de Ventas lo apruebe. |
| Retiro rechazado | No lo aprobaron. En el detalle, arriba y en rojo, está el motivo. Si la oficina no lo escribió, te lo dice y te manda a preguntarlo en la conversación. |
| Retiro aprobado | Aprobado. Falta que Logística lo programe. |
| Retiro programado | Ya tiene fecha para pasar por el negocio. |
| Mercancía retirada | Ya la recogieron del cliente. |
| Recibida en almacén · Auditada | Llegó al almacén y la están contando. |
| Devuelta | El almacén la dio por buena. |
| Nota de crédito emitida | Listo: al cliente ya le acreditaron. Ahora sí se lo puedes decir. |
Los colores ayudan a leerlo de un vistazo: rojo el rechazado, ámbar lo que va caminando, verde lo terminado.
- Cuando lo aprueban o lo rechazan te llega un aviso, y al tocarlo se abre esa devolución.
- En el filtro de la lista aparece la sección «Retiro»: «Por aprobar» · «Rechazado» · «En proceso» · «Devuelto o acreditado». Sólo sale si alguna de tus devoluciones tiene retiro.
- Si la oficina canceló la devolución, la tarjeta dice «Cancelada» en rojo, aunque el retiro se haya quedado en «aprobado». No esperes a ningún camión.
- Las devoluciones que siguen en tu teléfono todavía no tienen retiro: eso empieza cuando llegan a la oficina.
Si algo dice «Por enviar» o «No se pudo enviar», está todavía en tu teléfono. Lo primero se arregla solo con señal; lo segundo hay que mirarlo. Tocando la tarjeta ves el motivo.